Mensajes interactivos de WhatsApp: constructor y automatizaciones (administradores)
Prepare mensajes con opciones, asócielos a productos y vendedores, pruébelos a un número autorizado y encadénelos con automatizaciones.
Entre a CRM 360 › Configuración › Automatizaciones y mensajes. No necesita escribir código ni conocer los parámetros de Meta.
Crear el mensaje
- Modelo o desde cero: pulse Crear mensaje o elija un modelo. Toque el tipo: Botones (hasta 3), Lista (hasta 10), Formulario o Plantilla aprobada.
- Pregunta: puede usar {nombre} para saludar por el nombre del cliente.
- Opciones: escriba el texto y abra la flecha para decir qué hace el sistema al elegirla; solo aparecen los campos que esa acción necesita. La clave se genera sola.
El contador avisa si un botón pasa de 20 caracteres, mientras escribe.
Vista previa y prueba
- Vista previa: a la derecha (en el celular, botón Ver) se ve cómo lo recibirá el cliente mientras escribe.
- Probar: escriba el número de prueba autorizado (debe haber escrito a la empresa en las últimas 24 horas) y pulse Probar; el resultado queda en la pestaña Prueba.
Nunca se envía de forma masiva ni a números que no hayan escrito.
Qué pasa cuando el cliente elige
- Registro: cada elección queda en Elecciones de clientes: mensaje original, opción, producto, cliente, conversación, fecha, vendedor y oportunidad.
- Acción: responder un texto, precio vigente del catálogo, preparar cotización (tarea al vendedor), registrar oportunidad e interés, transferir, enviar otro mensaje interactivo, ofrecer demostración o clasificar como soporte.
- Aviso: el vendedor recibe una notificación y la conversación se actualiza al instante.
Una elección nunca crea una factura definitiva.
Encadenar con automatizaciones
- Cuando pase: en la pestaña Reglas, cree una con «Cliente eligió una opción» y escriba la clave de la opción (por ejemplo plan_nucleo).
- Hacer esto: «Enviar mensaje interactivo de WhatsApp» con la clave del mensaje siguiente, o cualquier otra acción (asignar, etiquetar, cambiar etapa, avisar al supervisor).
- Recorrido: bienvenida → elegir servicio → elegir plan → registrar interés → asignar vendedor → preparar cotización → seguimiento.
Las reglas nacen apagadas y se pueden simular antes de encenderlas.
Formularios de WhatsApp (Flows)
- Requisito: el formulario debe estar creado y publicado en la cuenta de WhatsApp Business del negocio (WhatsApp Manager › Flows); aquí solo se indica su nombre o identificador y la pantalla inicial.
- Respuesta: los datos que llena el cliente se guardan en sus datos de contacto y en la oportunidad; no pida datos financieros sensibles.
Las funciones disponibles dependen de los módulos habilitados, los permisos de cada usuario y las conexiones autorizadas por cada plataforma.
¡Completado!
Resultado: sus clientes eligen planes y servicios con botones reales y el CRM continúa la venta solo, con vendedores y cotizaciones.
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