Asistente de ventas de CRM 360° IA: qué responde y cómo ajustarlo

• Saluda con un menú: a quien escribe por primera vez o saluda: planes, tipo de negocio, implementación, cómo empezar, demostración, asesor o soporte.
• Responde dudas: con la base de conocimiento de la sucursal. Si varias respuestas aplican, usa la de mayor prioridad.
• Registra: cada elección y producto en la oportunidad, y mueve la etapa.

• Lo pide o es delicado: si pide un asesor, reclama, pide soporte o pregunta por su saldo o factura.
• No entiende: ofrece el menú una vez y, si sigue sin entender, avisa que le escribirá un asesor.
• Se aparta: no contesta durante 12 horas después de pasar la conversación, ni mientras un vendedor esté conversando (2 horas desde su último mensaje).
• Clientes activos: a quien ya tiene una suscripción en curso no se le vende: si pide ayuda, se le pasa con soporte.

• Sin suscripción: quien no tiene un sistema contratado entra solo a esta bandeja del CRM y lo atiende el asistente de ventas.
• Con suscripción: quien ya es cliente entra solo al chat del módulo de WhatsApp, junto con sus facturas y cobros; no aparece en el CRM.
• Cómo se reconoce: por los teléfonos de su suscripción en curso o pausada: ficha, contactos, cobro, registro y sucursales. Si escribe desde otro número, se trata como persona nueva: agregue ese número a su ficha.

Al activar o cerrar una suscripción, sus próximos mensajes cambian de lugar solos. El historial no se mueve ni se borra.

• Ya deposité: el asistente pide el comprobante y le crea al vendedor la tarea de verificarlo.
• Formulario: lo envía el vendedor con la respuesta rápida «Formulario de registro», solo con el depósito verificado.
• Después: reunión y visita en 3 a 7 días y grupo de WhatsApp con el cliente.

El asistente nunca confirma un pago ni envía el formulario por su cuenta.

• Base de conocimiento: en Configuración: palabras clave, respuesta y prioridad.
• Recorrido: en Automatizaciones y mensajes, los mensajes «Ventas: …». Los precios de planes se leen del catálogo cuando la respuesta usa {precio}.
• Apagar: en Sucursales, modo Manual asistido: solo sugiere y no envía nada.

Las funciones disponibles dependen de los módulos habilitados, los permisos de cada usuario y las conexiones autorizadas por cada plataforma.