Funciones del vendedor en CRM 360° IA
Atender a sus clientes asignados y dar seguimiento a cada oportunidad hasta completar la venta.
Entre desde el celular o la computadora a CRM 360 › Bandeja de entrada. Arriba ponga su estado en Disponible: solo así le llegan clientes nuevos. Usted no ve las conversaciones de otros vendedores ni información que no le corresponde.
Consultar sus conversaciones
- Mías: las que el sistema le asignó; las nuevas salen en negrita con el número de mensajes sin leer.
- Filtros: Abiertas, Sin leer, En cola, Fuera de tiempo y por red (WhatsApp, Messenger, Instagram).
- Buscar: por nombre o teléfono.
El círculo pequeño sobre la inicial del cliente indica la red.
Responder mensajes
- Escriba abajo: y toque el botón naranja. Cada mensaje muestra su estado: Preparando, Pendiente, Enviado, Entregado, Leído o Fallido.
- Rayo: respuestas rápidas preparadas por la gerencia.
- Candado: nota interna que el cliente no ve.
- Ventana de respuesta: en WhatsApp y Messenger solo se responde dentro de las 24 horas del último mensaje del cliente; el sistema lo avisa.
Si un mensaje falla, verá el motivo en palabras claras; nunca se pierde.
Usar el asistente
- Varita: el asistente propone una respuesta con datos autorizados y dice de dónde la sacó.
- Usar y editar: la pone en el cuadro para que la revise; usted decide qué enviar.
El asistente no inventa precios ni existencias.
Ficha del cliente, prospectos y cotizaciones
- Ficha comercial: toque el ícono de persona: datos de contacto, oportunidad, próximo seguimiento y documentos.
- Registrar cliente: si todavía no existe.
- Cotizar: busque productos y precios autorizados, agregue y toque Crear cotización; Enviar la manda por el mismo canal.
- Etapa y seguimiento: cambie la etapa de la oportunidad y programe el próximo contacto.
Confirmar pedido y factura dependen de sus permisos.
Pendientes, cierre y presencia
- Menú de acciones: prioridad, cerrar o reabrir, cotizar, pedir sugerencia y actualizar.
- Cerrar: cuando terminó la atención; si el cliente vuelve a escribir se reabre sola.
- Ausente: cuando salga o termine su turno, para no recibir clientes que no podrá atender.
Las funciones disponibles dependen de los módulos habilitados, los permisos de cada usuario y las conexiones autorizadas por cada plataforma.
¡Completado!
Resultado: atiende sus conversaciones asignadas, usa las sugerencias del asistente, cotiza y da seguimiento hasta cerrar la venta.
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