Cómo Consultar el Estado de Cuenta de un Cliente

Paso N°1:  Ingresar a Facturación

Abrir el módulo:  Facturación / Contabilidad

Paso N°2:  Buscar las facturas del cliente

Ir a:  Clientes → Facturas

Aquí aparecerá el listado de facturas registradas.

Paso N°3:  Buscar al cliente

• Utilizar la barra de búsqueda.
• Escribir el nombre del cliente.
• Seleccionarlo para aplicar el filtro.
• El sistema mostrará las facturas correspondientes a ese cliente.

Paso N°4:  Revisar el estado de las facturas

Verificar principalmente:

• Número de factura.
• Fecha.
• Fecha de vencimiento.
• Total.
• Estado.
• Estado de pago.

Paso N°5:  Consultar una factura

Para revisar una deuda específica:

1. Hacer clic sobre la factura.
2. Verificar el total.
3. Revisar los pagos registrados.
4. Comprobar el saldo pendiente.
5. Revisar la fecha de vencimiento.

Paso N°6:  Consultar solamente las facturas pendientes

Desde el listado:

1. Hacer clic en Filtros.
2. Buscar una opción relacionada con Estado de pago.
3. Seleccionar las facturas No pagadas/Pendientes, según las opciones que aparezcan en tu sistema.
4. Mantener también aplicado el filtro del cliente.

Así tendrás una vista de las deudas pendientes de ese cliente.

Paso N°7:  Consultar desde la ficha del cliente

También puedes ir a:

Ventas → Pedidos → Clientes

1. Buscar al cliente.
2. Abrir su ficha.
3. Utilizar los botones disponibles para consultar Facturas u operaciones relacionadas.
4. Revisar su historial.

Paso N°8:  Registrar un pago pendiente

Si el cliente realiza un pago:

1. Abrir la factura correspondiente.
2. Hacer clic en Registrar pago.
3. Seleccionar el método o diario.
4. Introducir el monto.
5. Confirmar.

El estado de pago de la factura se actualizará.