Cómo Crear una Cotización de Venta

Paso N°1:  Ingresar a Presupuestos

Abrir:  Ventas → Pedidos → Presupuestos

Paso N°2:  Crear un nuevo presupuesto

• Hacer clic en Nuevo.
• En Cliente, seleccionar la persona o empresa que solicitó la cotización.
• Si el cliente no existe, crearlo y completar sus datos.

Paso N°3:  Agregar los productos o servicios

En la sección de productos:

1. Hacer clic en Agregar un producto.
2. Buscar y seleccionar el producto o servicio.
3. Indicar la cantidad.
4. Revisar el precio unitario.
5. Aplicar descuento si corresponde.
6. Verificar los impuestos.
7. Agregar los demás productos solicitados.

Paso N°4:  . Revisar los datos de la cotización

Antes de entregarla al cliente, comprobar:

• Cliente.
• Productos o servicios.
• Cantidades.
• Precios.
• Descuentos.
• Impuestos.
• Subtotal.
• Total.

Paso N°5:  Agregar información adicional

Si es necesario, puedes incluir información como:

• Condiciones de pago.
• Tiempo de entrega.
• Vigencia de la cotización.
• Observaciones.
• Términos y condiciones.

Paso N°6: Guardar el presupuesto

• El sistema normalmente guarda los cambios automáticamente.
• Mientras no presiones Confirmar, seguirá siendo un Presupuesto y todavía no representará una venta confirmada.

Paso N°7:  Imprimir o enviar al cliente

Una vez revisado:

1. Utilizar Enviar por correo electrónico si está configurado.
2. O utilizar Imprimir para generar el documento.
3. Entregar la cotización al cliente.

Paso N°8:  Si el cliente solicita cambios

No necesitas crear otra venta inmediatamente:

1. Abrir nuevamente el presupuesto.
2. Modificar productos, cantidades o precios.
3. Revisar el nuevo total.
4. Guardar.
5. Volver a imprimir o enviar.

Paso N°9:  Confirmar cuando el cliente acepte

Cuando el cliente apruebe la cotización:

1. Abrir el presupuesto.
2. Revisar por última vez la información.
3. Hacer clic en Confirmar.
4. El presupuesto se convertirá en un Pedido de Venta.

Después podrás consultarlo en:

Ventas → Pedidos → Pedidos